2022년 4월 22일 매크로 데일리

macro daily_2022.04.22

 2022년 4월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금리선물 시장이 7월 50bp 인상 가능성을 반영했습니다.

(2) 인터넷 기업들의 투자가 감소할 것이라는 우려로 반도체주가 내렸습니다.

(3) 시진핑 주석이 중국의 제로 코로나 정책 강행 의사를 고수했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.227%p (-0.030%p)
한국 고객예탁금, 60.4조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.78%
1개월 NDF 환율 1,241.40원 (+2.90원)

▶ 4월 21일 글로벌증시 마감시황

다우(-1.05%) 나스닥(-2.07%) S&P(-1.48%)
상해(-2.26%) 심천(-3.11%) 항셍(-1.25%​)

- 미국증시는 파월 연준의장의 긴축 시사 발언에 하락
- 파월 연준의장이 국제통화기금총회에서 물가 안정을 위해 기준금리 인상을 신속하게 하는 것이 적절하다고 언급
- 특히 파월 연준의장은 5월 FOMC 정례회의에서 금리를 50bp 인상할 수 있다고 발언하며 긴축 의지 시사. 이에 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA), 알파벳A(GOOGL)등 기술주 중심으로 美 3대지수가 일제히 하락
- 한편 지난주 美 신규실업수당 청구건수(4/16기준)는 18.4만 건을 기록해 시장 예상치(18만 건)를 상회. 시장에서는 美 고용지표가 코로나19 사태 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 기업들의 인력난이 지속되고 있다고 분석


- 중국/홍콩증시는 농업 및 관광업 약세로 인해 하락
- 中 농업농촌부는 코로나 확산에 따른 방역 정책 시행으로 농작 인원과 물류 이동이 제한되고 있다고 발표
- 이로 인해 인산비료 수요 감소 우려가 제기되며 윈톈화(600096), 싱파화학그룹(600141) 등 농업 관련주가 크게 하락
- 또한 中 문화여유부는 1분기 누적 관광객 수가 전년동기 대비 19% 감소한 8.3억 명을 기록했다고 발표해 중신관광(002707), 수도관광호텔(600258), 화주호텔(01179) 등 관광 관련주도 약세
- 한편 시진핑 국가주석은 일방적 제재와 확대 관할을 남용하는 국가 분쟁에 반대한다고 발언해 러시아 제재에 대한 부정적 입장을 시사